Svět, v němž odpradávna při sebemenším prohřešku či dokonce pouhé zlé myšlence z lidí stoupá kouř. Svět pokrytý sazemi lidské špatnosti. Konec 19. století. Anglie a v ní Londýn, největší, ale také nejšpinavější město světa. A nedaleko od něj škola pro chlapce z nejpřednějších rodin říše. Škola, kde se mladí džentlmeni učí vyvarovat se kouře, aby si zajistili nejen místo v království nebeském, ale také moc a bohatství, které náleží jen těm nejčistším.Thomas a Charlie, žáci tohoto význačného ústavu, se na nic netěší víc než na třídní výlet do zakázaného, strašlivými zkazkami opředeného Londýna. Netuší, že tato vzdělávací návštěva města hříchu pro ně bude prvním krokem do světa dospělých, kterému vládnou peníze a vysoká politika, náboženství a zakázaná věda, tajemství, lži a pokrytectví. Chtějí-li Charlie s Thomasem vyváznout životem a najít pravdu, musí ji hledat tam, kde by to čekali nejméně: v kouři.