Milenium přejde, aniž dojde k očekávaným katastrofám a lidstvo si oddechne – jak se ale brzy ukáže, poněkud předčasně. Svět vědy a techniky, takový, jaký ho známe, se chýlí ke svému konci. Blíží se věk magie a pověr. Jako první si to uvědomí Jack Churchill a Ruth Gallagherová, když se stanou svědky zločinu spáchaného něčím, co nemůže existovat. Vzápětí zjistí, že jsou jediní, kdo může zabránit nadcházející zkáze – a že v tom směru vlastně nemají na výběr. Proud událostí, který je strhne, má sílu laviny a kvalitu zlého snu. Naštěstí ve svém boji proti silám zla nezůstanou bez spojenců…