Po dobrodružství, které zažila v Praag, se Ulrika vrací zpátky do Nulnu, kde se Lahmianky právě připravují na válku. Jejich rivalové, zlověstní Carsteinové, nyní v celém Starém světě útočí na jejich pevnosti a k jejich skrytým doupatům posílají lovce čarodějnic. Potom, co se Ulrika od svých sester dočká odvržení, pouští se do nejistého spojenectví s Carsteiny. Společně s nimi chystá spiknutí, jehož cílem je destabilizovat Říši útokem na samotné její srdce – jejich záměrem není nic menšího než atentát na císaře Karla Franze. Uprostřed hořícího císařství a obklopená ze všech stran nepřáteli se Ulrika musí rozhodnout, zda bude nadále žít mezi lidmi jako součást jejich společenství nebo jako jejich nepřítel.