Feyové – Rugad přišel definitivně o svůj hlas a, feyské jednotky, zvyklé za každých okolností rychle vítězit ovládla poraženecká nálada. Rugad si to uvědomuje a,ví že s tím musí něco udělat. Nejdřív se zbaví podvratných spolupracovníků, a pak dává důvěru novým, mladším spolubojovníkům. Chystá se do hor, kde se nejspíš rozhodne… Zatím posílá předvoj v podobě čaroděje a bludičky. Ti zjišťují, jak moc velkým omylem bylo se domnívat, že ostrované neznají magii… Modrý ostrov – Arianna a Dar se konečně setkávají – není to setkání idylické, neboť vyrůstali odděleně a dělí je obrovská propast, způsobená rozdílnou výchovou. Nicholas se na svého pravého syna těší a zároveň se setkání obává – neví, jak Dar zareaguje. Šamanka ví spoustu věcí ale jak je jejím Zvykem mlčí. Jedinou nadějí je Mystérium, které na jejich příchod čeká v horách… A nebo jim pomůže Matthias, který objevil své magické schopnosti, ale zatím se s nimi nesmířil?