Dva mocní bohové kdysi svedli boj o mladý svět. Jeden zvítězil, druhý se ukryl a čeká na svou příležitost. Princezna Heži, v jejíž krvi kolují zárodky magie Říčního boha, se pustí do nebezpečného pátrání po svém bratranci, aby poznala pravdu a svůj osud. Ve stejné době přísahá syn pasteveckého náčelníka Perkar, plný snů o slávě, že obávaného Říčního boha zničí. Jejich cesty se nevyhnutelně musí zkřížit…