Poslední zbytky draků žijí v rezervaci a jsou stále pronásledováni nenávistí lidí danou dávnými atavismy. Strážci rezervaci drakům vytrhali zuby a odoperovali ohňotvorné žlázy a pokládají je za tupá zvířata. Draci jsou prodáváni bohatým zájemcům jako lovná zvěř. Pouze modrá dračice, kterou vychoval člověk, je zdráva a má inteligenci rovnající se člověku. V sebeobraně zabije strážce rezervace a utíká pronásledována všemi v grandiózním honu. Pouze pár lidí pozná pravdu a postaví se na stranu dračice.