V království, kde je magie Životem, byl Joram jedním z Mrtvých. Narodil se bez moci magie, proto mu byl upřen jeho královský původ a byl odsouzen k Proměně – jeho mysl měla být uvězněna ve slupce z živého kamene. Ale na poslední chvíli zaujal jeho místo Saryon a trpěl věčnými mukami za svého mladého pána. Joram a jeho žena Gwendolyn zmizeli v mlhách, jež označovaly Hranici světa… Nyní, o deset let později, se Joram s Gwendolyn vrátili, aby se přihlásili o své právoplatné místo v Merilonu. Joram, vládnoucí ještě naposledy strašným, po magii žíznícím mečem, se musí střetnout se zlovolným čarodějníkem Menjuem a jeho armádou vynálezců zpoza Hranice v poslední apokalyptické bitvě. K Joramovi se znovu připojí Saryon, mág Mosiah a Simkin. Joram naplní prastaré proroctví o Temném meči – proroctví, jež mu vkládá do rukou moc zničit svět… nebo jej zachránit.