Záhadný chlapec. Odhodlaná dívka. Hrozba, která se blíží. Město je jediné místo, jaké kdy mladá vynálezkyně Ellie poznala. Vždycky jí říkali, že za hranicemi ostrova není nic k vidění a ona tomu věřila. Pak ale příliv vyvrhne na jednu ze střech velrybu… a v jejím břiše tajemného chlapce. Občané Města tvrdí, že jde o Nepřítele – boha, který potopil svět – a má v plánu zničit vše ostatní. V jeho nevinu věří jen Ellie.

Jenže Nepřítel na sebe může vzít jakoukoliv podobu a městští Inkvizitoři ho chtějí za každou cenu zničit. Aby chlapce zachránila, musí Ellie dokázat, o koho se opravdu jedná. I kdyby to mělo znamenat odhalení jejího vlastního tajemství…