Smlouva mezi démony a lidstvem je zřejmě konečně zlomená a všechno naznačuje tomu, že válka je na spadnutí Šéf Mitamura proto s otevřenou náručí vítá Miki Sugiuru z SAS, která jim přichází na pomoc. Kjóko Karasuma a její parťák Kumano bojují s rostoucím násilím v ulicích Tokia. Kjóko navíc musí zjistit, zda jí v žilách skutečně koluje krev démonů. A pokud ano, na kterou stranu se v boji postaví?