Arin, Pirju a jeho polokočičí přítelkyně Čchorjong pokračují v cestě společně. V horách nečekaně nacházejí hostinec s vlídným majitelem. Alespoň se tak ze začátku zdá… Pirju bude potřebovat všechno své bojové umění, aby zachránil nejen sebe, ale i obě dívky. K tomu všemu se objevuje tajemná postava Sogun, která vyzývá Čchorjong na souboj. A překvapení není konec… Po stopách Arin jde i dívka, která nebezpečně dobře vládne mečem a která je Arin podezřele podobná.