Zatímco Naruto zkouší ovládnout svého démona, k Vodopádu pravdy přichází meditovat Might Guy. Jeho snaha o pochopení vlastní podstaty je završena útokem Kisameho. Guyovo mládí se tak opět střetává s protřelostí šermíře z Mlžné. O mnoho kilometrů dále se ve Skryté Mlžné střetává Konan s Tobim, který pátrá po Nagatově hrobu. Podaří se zběhlé Akacuki Konan ochránit tajemství hrobu svého přítele?