Naruto nehodlá dopustit, aby se Sasuke přidal na stranu Oročimarua, vraha Třetího Hokageho, a stal se tak zrádcem Skryté Listové. Dlouho očekávané měření sil dvou rivalů je nevyhnutelné. Naruto se vrhá do boje hnán závazkem vůči Sakuře a pocitem, že musí přítele ochránit před špatnou volbou, Sasuke vrhá do boje tragickou minulost a nezměrnou frustraci z vlastní neschopnosti. Kdo nakonec zvítězí v souboji dvou nejsilnějších mladíků Konohy?