Sasuke se setkává se svým dlouho pohřešovaným bratrem a není to zrovna přátelské setkání. V bitvě šaringanů se pomalu odkrývá tragická historie rodu Učihů a Džiraja má co dělat, aby udržel situaci pod kontrolou. Kdo jsou vlastně Akacuki a proč se zajímají o Naruta?

Narutův trénink postupuje do další fáze. Bude mu ale zvládnutí speciální techniky proti novým nepřátelům co platné?