Merlin svět je plný magie. Zatímco se Benátky rozpadají pod útokem mumií, vydávají se Merla a Vodní královna na cestu do země sfing. Ovšem egyptská poušť je pohřbena pod hlubokým sněhem. Zde, v zrcadlové pevnosti mágů z řad sfing se v rozhodující bitvě střetnou Horovi kněží, čarodějnice, staří bozi i noví tyrani. Merla se dostane ke klíči k záchraně světa tak blízko, jako ještě nikdy předtím: Narazí na mystérium Skleněného slova – a také na jednoho domněle ztraceného přítele.