Jsem Mercedes Athena Thompsonová Hauptmanová. Mojí jedinou „superschopností“ je to, že se umím proměnit v osmnáctikilového kojota. A spravuju Volkswageny. Mám ale přátele na prazvláštních místech a záda mi kryje vlkodlačí smečka. A vypadá to, že tentokrát budu pomoc potřebovat. Před stovkami let žili fae v říši Pod Kopcem – dokud se jim neuzavřela. Zanechali tam své paláce a truhlice s magickými artefakty. A taky své zajatce a mazlíčky. Bez dohledu fae bloumali ti tvorové volně zeměmi Pod Kopcem a páchali obrovské škody. Přežili jen ti nejděsivější. Teď jeden z těch zajatců utekl. Může vypadat jakkoli, přijmout jakoukoli podobu. Jakmile vás ale kousne, převezme nad vámi kontrolu. Jeho cílem je šířit chaos a zkázu. Může vás donutit udělat cokoli – třeba i zabít toho, koho nejvíce milujete. A teď je tady, v Tri-Cities. Na mém území. Nezůstane tu. Nesmí, pokud s tím já budu moct něco udělat.