V Liščí zemi jsou všichni šťastní, myslí si Juna a její nejlepší kamarád Ilo. Každý tu má svůj vlastní kouzelný předmět – čarověc. Jednoho dne se však objeví cizí kluk Fion a poklidný život Liščanů je tentam. Fion čelí obvinění, že rozbil nejmocnější ze všech čarověcí, čímž z Liščí země zmizela všechna kouzla. Když se po okolí ještě začnou toulat záhadné zlaté lišky, hněv Liščanů nezná mezí. Jediná Juna Fionovi věří. Aby dokázala jeho nevinu, vydává se na nebezpečnou cestu a musí odhalit prastaré tajemství své země…