Další dobrodružství mladé válečnice Nihal, poslední půlelfky na Vynořeném světě, a jejího nerozlučného přítele mága Sennara. Společně bojují se silami Tyrana, který má v úmyslu podrobit si všechny svobodné země a všechny obyvatele zotročit kouzly. Nihal se snaží odhalit tajemství Slzy, kamene oplývajícího ohromnou mocí, zatímco Sennar pátrá po Potopených zemích, kontinentu, který před staletími beze stopy zmizel. Aby ho znovu objevil, zabaví pirátskou loď a bojuje s mořskými obludami…