Pátrání po ztracených lodích a muži, který se ho snažil zabít i za cenu vlastního života, vede Kováře a jeho společníky na západ proti proudu Červené řeky, hluboko do nebezpečného indiánského teritoria. Indiáni však nejsou tím hlavním, čemu musí JFK a jeho muži čelit. Kdo zabíjí trapery? Proč nacházejí mrtvé osadníky? Proti komu, nebo čemu, indiáni bojují?

Kromě toho pronásledují Johna Kováře noční můry. Co se mu snaží bývalý geniální fyzik, postupně transformovaný v nelidskou entitu, sdělit? Nebo se mu naopak pokouší něco zatajit? Nestal se JFK opět jen malým kolečkem v plánech někoho jiného? Pod povrchem se skrývají obrysy věcí daleko za hranicí lidské představivosti.