Děti z Dětského domova svatého Mikuláše si toho už ve svém životě prožily hodně. Touží po lásce, teple a porozumění. Když jednoho prosincového rána překročí práh dětského domova Gloria, nová pečovatelka, její přítomnost vypadá jako naplnění dětských snů. Ačkoli se zdá, že Gloriin půvab je neodolatelný, ne každému v domově padne do oka. Krátce před Vánoci začne v domově řetězec znepokojivých událostí, ke kterým se zdá být Gloria klíčem. V klaustrofobických zdech sirotčince narůstá panika. Nikdo už neví, co je pravda a co sen.