Nicolas a Worick pracují jako pomocníci v Ergastulu, ve městě, kde vládne zákon silnějšího. Cech PaulKlee se musí bránit smrtonosným útokům ze strany Lovců a Ničitelů, kteří začínají řádit ve městě, pohrávají si s oběťmi a vrší jedno zvěrstvo za druhým. Soumraci se mobilizují k boji a navzdory obrovským ztrátám si udržují naději v podobě starých slibů, které respektují, a nových, které uzavírají.