Vypráví se, že v hrabství Tolsanne se jakýsi mladík vrhl doprostřed plamenů, aby z hořící hranice zachránil vlka. Jmenoval se Bohem a byl synem vrchního lovčího. Za čtyři roky je jeho rodina i s celou vsí vyvražděna tajemnými bojovníky. Bohem v hrůze prchá a v patách mu jdou neznámé krvelačné síly zla. Při svém útěku Gallikou se setká se Řemeslníky štěstí, jejichž podivuhodné bratrstvní mu přijde na pomoc. Zjistí, že se stal středem politických i náboženských zájmů. Musí se skrývat před králem Galliky, Kristovými milicemi a nakonec i před neznámým nepřítelem, který zná jeho původ. Tváří v tvář nebezpečí se Bohem snaží pochopit, proč je pronásledován; odhalí přitom nečekanou spřízněnost s Bájným stvořením, které se lidé snaží vyhubit. Tuší, že jeho osud se skrývá v tajemství vlků.