Nicolas Lash po setkání s Josephine přišel o všechno, ale pátrat nepřestává. Její stopa vede do Seattlu poloviny devadesátých let a on musí odhalit tragický příběh grungeové skupiny, k níž nečekaně zavítá nádherná žena trpící ztrátou paměti. Je snad jejich múzou? Zachrání je před osudem kapely jediného hitu? Nebo pro ně představuje něco mnohem zlověstnějšího – zvlášť když po ní očividně pase vyšinutý vrah?