Válka s Fágy byla pro terranskou konfederaci zničující. Přestože byl hrozivý nepřítel zničen, lidstvo klid nenašlo. Politické aliance se hroutí a mocné flotily jsou v troskách. Ani po naprostém vítězství není co slavit. Brzy však zjišťujeme, že máme i další mimozemské sousedy… kteří konflikt s velkým zájmem sledovali. Jedna rasa přijde s nabídkou přátelství a spojenectví, ale lidstvo je příliš unavené a nedůvěřivé, protože náš první kontakt s mimozemšťany málem skončil naším úplným vyhlazením. Než se popel války stihne usadit, kapitán Celesta Wrightová je vyslána do Pohraničí, aby s malou bojovou skupinou prozkoumala tajemný signál, zatímco Konfederace se ze všech sil snaží nerozpadnout na kusy. Partnerství s cizí rasou by mohlo obnovu urychlit, ale jejich nabídka je až příliš dobrá. Může si lidstvo dovolit další boj s mimozemšťany jen krátce poté, co skončila nejkrvavější válka, jakou jsme kdy vedli?