Loňského léta uvízla Teodora Ogltorpová v magickém víru plném draků, zaklínadel a čarodějů a od té doby dělá, co může, aby na ty události zapomněla a žila jako normální dvanáctiletá dívka. Jenže ať se snaží sebevíc, magie si ji vždycky nějak najde – dokonce i na prázdninách! Tátu-biologa pozvou na skotský ostrov Scornsay prozkoumat tajuplnou šupinu a Teodora může jet s ním. Ale jakmile Teodora šupinu uvidí, je jí hned jasné, že nepochází z žádné ryby, plaza ani ničeho známého vědě. Je z draka. A kde jsou draci, tam jsou i čarodějové a tím pádem i jistota, že přijdou problémy. Než Teodora tajemství dračí šupiny vyřeší, musí se vypořádat s vlastním magickým dědictvím a vypravit se na nebezpečnou cestu do čarodějnického pekla známého jako Nikdybyl.