Přátelé Zed Kagari a Broch Dandrfíl žijí v jednom z posledních měst, která zůstala poté, co svět zaplavily nestvůry. Právě teď se však těší na to, co je čeká. Zed zoufale touží stát se členem cechu mágů, protože pak by si ho snad konečně jako jediného půlelfa ve městě mohl někdo vážit. Broch, pohledný rošťák z kupecké rodiny, zase věří, že bude přijat do cechu kupců. Jenže právě v okamžiku, kdy už se zdá, že se jejich sny vyplní, naberou životy obou nečekané obrátky… a oni se ocitnou v ne právě bezpečných řadách cechu dobrodruhů. Příslušníci tohoto obávaného společenství se jako jediní stále odvažují za městské hradby a čelí tam hrůzám – hladovým, nezemským stvůrám z jiných sfér. Když pak chlapci odhalí spiknutí, které ohrožuje celé město, musí spolu se svými novými spojenci – kurážnou mladou šlechtičnou Lízou a statečným trpaslíkem Žíkem – jednou provždy prokázat, že za něco stojí.