Mladičká Elara po ničem netouží víc, než aby se mohla zúčastnit čarodějnického sletu. Jenže přesvědčit matku o tom, že už je na tyhle záležitosti dost stará, je takřka nemožný úkol. Teprve o svých pětadvacátých narozeninách Elara pochopí, že matka měla dobrý důvod držet ji dál od nejvyšší čarodějnice Stařeny, její babičky. Když Elara pomáhá při těžkém porodu a přitom zachrání život novorozeněte, ukáže se, že vládne mocí, která je čarodějkám zapovězena. Za její použití hrozí v Čarozemi smrt, před níž dívku nemohou zachránit ani rodinné vazby. Elara se musí dát na útěk a vyhledat pomoc tam, kam by se nikdy dřív neodvážila – u nevypočitatelného krále démonů vládnoucího nebezpečné Temnozemi, který jediný ji může před Stařenou ochránit. Cesta do jeho království však vede přes pověstmi opředený Krvehvozd, v němž Elara narazí na pohledného Lovce a jeho vlka… A její výprava se začne ubírat cestami, které nemohla nikdy předvídat.