Život v Kaspické republice naučil agenta Nikolaje Southa dvěma pravidlům. První: Nikomu nevěř. Druhé: Neudělej si nepřátele. Kaspická republika se považuje za poslední ostrůvek lidské rasy a humanity ve světě řízeném umělou inteligencí. Svět považuje Kaspickou republiku za brutální diktaturu, která své děti nemilosrdně drtí pomocí propagandy, izolace a policie. Pro Southa vše změní smrt prominentního novináře, a především odhalení, že největší obhájce režimu byl ve skutečnosti „stroj“, umělá inteligence operující v lidském těle. Do země přijíždí další „stroj“ identifikovat mrtvého. A nic se v Kaspické republice netěší větší nenávisti než stroje. Snad s výjimkou vládnoucí strany. Southův nový úkol je doprovázet „vdovu“ jej vrhne do víru zrady, vražd a spiknutí, které mohou republiku nadobro zničit.