Cardassiané se chystají v kvadrantu Gama zbudovat základnu, tím by ovšem potvrdili svůj nárok na toto nové, bohaté teritorium na opačné straně Galaxie. Komandér Sisko, major Kira a celá posádka stanice Deep Space Nine tedy mají za úkol Cardassiany předehnat a u ústí červí díry zprovoznit vlastní stanici. Do hry o moc ale vstupuje bajorský fanatik, který kdysi bojoval po boku majora Kiry, avšak jejich názory na budoucnost Bajoru se diametrálně liší. Boj na život a na smrt, který je nyní čeká, určí jak osud jich dvou, tak i osud jejich rodné planety, červí díry a snad i celé Federace.