Les, kterému vládne stromová čarodějnice, je nebezpečné místo, kde muže i ženy lákají sirény vstříc smrti. Když je do lesa vlákán syn hvězdáře Owen Merrick, Serena, dcera čarodějnice, ušetří jeho život, místo aby ho zabila. Owen každou noc přelézá zeď mezi zahradou a lesem, aby se s ní setkal, a ona pokaždé víc a víc touží stát se člověkem. Hvězdy však předpovídají nebezpečnou kletbu a Serenina honba za lidskostí je vrhne do víru odvěké války mezi čarodějnicí a králem, který se ji snaží zastavit.