Druhé vydání vyprodaní knihy.

Po vítězství Cimmeřanů pod horou Ben Morgh nad mágem Jaganathem a Vaniřany se Conan rozhodne strávit zimu u svých aerijských přátel. Jejich vesnici však obchází zlo, které hubí lidi. Místní vědma, která jediná něco ví, zahyne hrůznou smrtí. Conan vyrazí na sever s družinou svých přátel, aby zachránil vesnici. Jediná stopa, která ho může dovést ke zlověstnému nepříteli, je obrovská vlčí stopa.