Zatímco císař Karel IV. dál naplňuje své pozemské poslání vysokého Mága v čele Evropy, kterou má přivést k Oduševnění a k Poznání, jeho syn je i s „adoptivní“ matkou a kojnou odvezen do Francie a zde v přísné izolaci vychováván. Vzdělaný Mistr Christian je chlapci učitelem a postupně se ho snaží zasvětit nejen do tajů magie a alchymie, ale též do tajemství jeho původu. Malý princ se dozvídá, že pochází ze starého rodu faraónů, potomků bohů, od nichž vzešlo veškeré poznání lidstva. Zakladatelem Nositelů Grálu je faraón Amenhotep, který došel nejvyššího Poznání, zrušil staré iluzorní bohy a založil náboženství monoteistické, uctívající jediného boha – Atona. Na Egyptský trůn je mezitím Amonovými kněžími dosazen osmiletý Tutanchaton, syn Achnatone. Ten je jakožto nositel svaté krve Grálu vlastně prvním Mesiášem. Podle věštby má být Mesiáš zavražděn, což se také stane. O těchto skutečnostech se nyní dozvídá i mladičký Guillaume, syn Karla IV. Také jeho se totiž tato dynastická pokrevní linie zásadně týká a Guillame se brzy ocitá ve smrtelném nebezpečí…