Toulavý ronin Usagi Yojimbo je opět sám. Klid ale stále nemá, protože ve feudálním Japonsku číhá dobrodružství na každém kroku! V této knize nám mistrovský vypravěč Stan Sakai přináší další příběhy jak samotného Usagiho, tak i dalších oblíbených postav. Inspektor Ishida musí vyřešit další záhadný případ, lovci odměn Gen a Toulavý pes jsou na stopě posedlé šermířky Inazumy, Tomoe má na dvoře Noriyukiho nového rivala a chrám kněze Sanshoba sužuje zlovolný démon! Usagi se mezitím zaplétá do pašerácké operace, doprovází nerudnou stařenu nebezpečným krajem, pomáhá vynálezci, který se chce naučit létat, a opět se setkává s mladým samurajem na cestě za vendetou..