Churchovi, Ruth, Veitchovi, Shavimu a Lauře se sice podaří zabránit Fomorianům, aby ovládli svět a lidstvo obětovali svému krvežíznivému vůdci Balorovi, ale o dobrém konci se také zrovna mluvit nedá. Zvlášť když se po příchodu do skotského Edinburghu (kam je pošlou duchové mrtvých) setkají se zvlášť nepříjemným elementem keltské mytologie – Modrou stařenou Calliach Bheur, která přináší do země věčnou zimu. K tomu všemu ještě Ruth skončí v rukou Calatina a ten do ní z černé perly přenese Balorovu esenci. Pět bratří a sester draků má znovu příležitost zjistit, jak nicotné jsou jejich síly proti mocnostem, jež přebírají zemi zpět do svého vlastnictví.