Svět obkružuje Dračí zeď střežená skleněnými draky, do níž se soustředilo neuvěřitelné množství energie. Ta může pomáhat, ale také zničit vše, proti čemu se obrátí. Skupina zvrácených čarodějů se snaží získat výhradní kontrolu nad zásobami energie, ale to by tu nesměla být pestrá společnost, která se snaží tento záměr překazit – před spravedlností prchající slaboch Wallas, kněžka lehčích mravů Terikel a její přítelkyně, nešťastná upírka Velander, a především Andry, původem prosťáček s vyššími ambicemi i dostatečným potenciálem je naplnit.