Téměř celá Evropa je dobyta a zotročena vojsky temného impéria. Jen malé hrabství Kamarg uniklo zkáze pomocí magického přístroje do jiné dimenze. Dorian Hawkmoon, kníže kölnský a manžel krásné Yisseldy, dcery kamaržského hraběte Brasse, ale nemůže složit ruce do klína. Společně s přítelem Huillamem dAverkem putují po světě, aby našli, jak jim nařídila Kouzelná hůlka, Meč úsvitu. Dorazí až do města říčních pirátů, překazí krvavý rituál a získají meč, jehož moc znásobí jejich síly…