Od chvíle, kdy se velká města pohroužila do stínů, je Catalina na útěku. Pronásleduje ji Armada létajících galeon a vířivý oblak z havraního peří, neboť Catalinina magie je to jediné, co může zachránit svět před zhoubou. Zatímco jsou její přátelé ohrožováni v nejhlubší poušti, vydává se dívka do Města stínů, kde všechno začalo a kde žije prastará bytost, které nikdo neunikne: Královna stínů.