Leonardo Pegasus vynalezl empatický stroj, úžasný objev, schopný změnit svět. Nechtěně však vyvolal zlého ducha, který škodí všem a pustoší království. Leonardo, vysloužilý mág na penzi, Michael Brown nadaný mimořádným talentem pro zapomenuté umění kartografie a Tom Slater opuštěný matkou, týraný otcem a sžíraný nenávistí a touhou po pomstě – ti všichni se setkávají s hrozícím zlem. Už brzy se jejich osudy střetnou.