Jako rubáš zakrývá městečko Bixby podivný déšť. Je horký a nepřirozený a připomíná vodopád. A jak padá, město se mění. Obyvatelé se postupně stávají jeho kořistí. Jednoho po druhém se zmocňuje nenávist, vztek… a nutkání vraždit. Doposud přátelští sousedé se proměňují ve vražedné šílence. Muž u benzínové stanice vrazí čerpací pistoli do hrdla jinému zákazníkovi a stiskne kohoutek. Zmoklá fronta filmových fanoušků si probíjí cestu do kina, aby zmasakrovala lidi uvnitř. Milující manželka napadne svého muže, hlavou mu tluče o zem, dokud nevydechne naposledy. Zatímco prší, krev zaplňuje kanály a ulicemi se šíří teror…