Vendhye je tajemná a bájemi opředená země Hyborského světa. A právě tam má Conan hledat sérum proti tajemnému jedu, který ohrožuje jeho život. U vendhyjského dvora se zaplete do intrik, které kolem vendhyjského panovníka spřádá jeho zrádný rádce Karim Singh. Cimmeřana pronásleduje překrásná a smyslná šlechtična Vyndra a ohrožuje černý mág Naipal, ale ten nejhroznější nepřítel ho teprve čeká. Jsou to Sivániové, démoničtí strážci hrobky dávno mrtvých vendhyjských králů, Aby přežil, musí být Conan opravdu vítězný.