Proč Conanovu loď obklopil podivný mrak a proti všem přírodním zákonům ji odvedl do přístavu na Karasanu? Kdo vyvolal nemilosrdné kouzlo zabíjející prosté námořníky se mohutný seveřan doví až v síních krále Vasudhary. Temné síly dál opřádají šťastný ostrov svými sítěmi. V jejich stínu se dobrý duch změnil v sochu plačící krvavé slzy, všude číhají úklady a zrada. Černý mág jménem temné bohyně Kámalí mění odporným obřadem krásné ženy v okřídlený děs. Zlo sílí a zdá se neporazitelné. Conan se svými přáteli projde bažinou obývanou příšernými lidožravými netvory, bojuje se lvy i kmenem strážícím zakázané cesty. Nezlomí ho hlad ani žízeň v podzemní cele, v mrazu a vichru vystoupí do pásu věčného ledu na stolové hoře. Na jejím vrcholku, v kobkách naplněných zlem se odehraje Conanův zápas s okřídlenými příšerami i mocným temným mágem o život jeho zajatých přátel a zlatovlasé dívenky.