Mildred Virválová se po prázdninách vrací do Akademie slečny Krákavé a nastupuje do druhého ročníku. Ačkoli se snaží, aby se tentokrát velkým obloukem vyhnula všem malérům, brzy se dostane do křížku s Ethel Svatouškovou a ta ji jednoho dne ze msty promění v žábu. Mildred záhy zjistí, že v nové podobě je život plný nečekaných obtíží, ale zároveň se seznamuje s žabákem, ze kterého se vyklube začarovaný kouzelník. Mildred se s pomocí svých kamarádek znovu promění do lidské podoby, ale čeká ji ještě těžší úkol: zachránit svého nového přítele.