Mezi nesmrtelnými Sithy ve Východním Ardu není nikdo milovanější a oblíbenější než dva synové vládnoucího rodu, klidný Hakatri a jeho hrdý, vznětlivý mladší bratr Ineluki – ten Ineluki, jenž se jednou stane nemrtvým Králem bouří. Když se však Ineluki zaváže smělou, strašlivou přísahou, že zničí děsivého netvora Hidohebhiho, přivolá na Hakatriho pohromu, která ohrozí nejenom jejich rodinu, ale všechny Sithy – a možná i veškeré lidstvo. Příběh zasazený tisíc let před Trůn z dračích kostí vypráví Pamon Kes, Hakatriho věrný sluha. Jako příslušník zotročených Proměnlivců se musí po boku svého pána postavit hrůznému černému drakovi a dívat se, jak Inelukiho sobecký slib navždy změní jeho život.