Radost z úspěchu v průvodu Stříbrného večera rychle pohasne tváří v tvář obřímu monstru, které napadlo Ezrest. Zatímco obyvatelé panikaří a město je uvrženo do chaosu, snaží se dozorčí rada, králové i mudrcové co nejvíce omezit škody. Coco mezitím stojí před těžkým rozhodnutím. Svěří se Qifreymu se svým tajemstvím, aby zachránila Costase a Dagdu? Pod nebem zakrytým siluetou monstra se mísí touhy a úmysly nejen čarodějů, ale i obyčejných lidí…