Město tepající životem, centrum umění a vědy, ale také záhadami opředená zákoutí, křivolaké uličky a v nich ukryté alchymistické dílny – to je Praha za vlády císaře Rudolfa II. Do královského města zázraků a možností přichází Gluša. Věří, že zde najde štěstí a obživu, místo toho ale skončí jako žebrák na špinavé ulici. V okamžiku, když přestává svému snu věřit, se ho ujme mistr Luper. Pod jeho vedením proniká do tajů alchymie a naprosto propadá jejímu kouzlu. Možnosti, které se mu najednou otevírají jsou lákavé a lze jim jen těžko odolat. Gluša však netuší, že se zaplétá do temné hry, ve které se hraje o nejvyšší sázky: o lidskou duši a holý život…