Conan slouží v osobní stráži krále Brythunie. Král na popud velekněze kultu Sethina pošle Conana na sever do chrámu Bargonis, aby odtamtud přinesl magický meč Yggrest, který má nesmírnou magickou moc. Problém je v tom, že Conan má meč donést, ale sám nemá tuto výpravu přežít…