Rytíř Jedi Obi-Wan Kenobi a Anakin Skywalker se vypraví na planetu Neimoidii, aby zajali zrádného spojence Sithů. Přestože se jim nepodaří úkol splnit, jejich odvážný pokus přinese nečekané ovoce: získají stopu, jež může republikové jednotky dovést až k tajemnému Darthu Sidiusovi, který řídí každý krok separatistů. V následné dramatické partii vyhrocené sabotážemi a odvetnými akcemi, jež se odehrávaj v nejrůznějších koutech galaxie, je Sidious stále o tah napřed. Málokdo tuší, že on a jeho přisluhovači se chystají spustit nenávistnou kampaň s cílem rozdělit a ovládnout Jedie a srazit Republiku na kolena.